По одноименной оперетте Исаака Дунаевского. Портовый городок одной из средиземноморских стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Боясь возмездия за сотрудничество с врагами, хозяин порта Георг Стан (Николай Гриценко) бежал из города. Переждав некоторое время и заручившись поддержкой местных властей, Стан тем не менее возвращается, и в порту начинаются погрузочные работы. Пока идет погрузка апельсинов...

Молодой барин Владимир Дубровский приезжает в поместье к отцу, у которого давно идет тяжба с соседом — деспотичным помещиком Троекуровым. Тяжко оскорбив Дубровского-старшего, Троекуров пытается пойти на мировую, но гордый старик непреклонен. После смерти отца Владимир сжигает усадьбу, подло присвоенную Троекуровым с помощью подкупленных чиновников, и клянется отомстить. Возглавив разбойную шайку бывших отцовских крепостных, Дубровский грабит богачей...